旭辉控股公告就重组可能进行的交易

根据公告，该交易涉及：根据特别授权发行强制性可转换债券 （包括有关向茂福及RAIN -MOUNTAIN发行强制性可转换债券的关连交易）；有关根据特别授权发行股东贷款转换股份的关连交易等。根据公告，旭辉控股将发行及订立本金合共约67亿美元的新工具（即于重组生效日期的未偿还境外债务总额）及产生约9,500,000美元的现金付款。将发行的约41亿美元新工具为强制性可转换债券，余下26亿美元新工具将以短期、中期及长期票据以及贷款融资形式发行。